全球游戏机产业市场商机分析

    在Sony的PS2、Nintendo的Game Cube及Microsoft的Xbox三大游戏机平台所衍生的商机中，我们经由其游戏机产业各家平台制定者的发展策略，略述可能的台商合作厂商及相关业务。 
    一、前 言：
    在Sony的PS2、Nintendo的Game Cube及Microsoft的Xbox三大游戏机平台所衍生的商机中，以Xbox对于台商的业绩贡献较多，相关受惠厂商如正崴、同协、今皓、晶技、台积电、力玮、纬创等。另外PS2、Game Cube等释出零组件、代工订单则仅鸿海、华硕、雅新、旺宏等少数厂商，经由其游戏机产业各家平台制定者的发展策略，略述可能的台商合作厂商及相关业务。不过，游戏机产业在Xbox强势叩关抢占市场下，微软以PC硬件的外包策略，快速建立整体出货并且缩短产品开发的策略，对Sony、任天堂等业者形成不少的压力，预期三大平台开发主导厂商对于硬件委外制造、代工将是趋势，我国大陆及台湾厂商未来商机仍值得期待。
    二、Game Console产业：
    （一）游戏机市场概述
    1、电视游戏机(Game Console)产业的市场发展
    电视游戏机市场主要的滥觞起源于日本，由任天堂(Nintendo)于1983年推出的Family Computer，将原本仅能在娱乐中心等户外场所，方能提供的游戏休闲娱乐推向户内，至90年代成为许多家庭的娱乐功能的电子商品，而适应上网趋势及拓展市场的增长，目前许多重要的游戏平台业者如索尼的PS2、任天堂的Game Cube，及近期宣布加入此一战局的微软的Xbox，亦发展具宽带上网的游戏机，使得游戏机所带动的产业热潮持续延烧至21世纪。

表一、电视游戏机的发展趋势

    据NPD机构及MIC资料显示，以游戏机位处理能力而言，全球游戏机于1983～2000年由8位至目前的128位，各世代交代约呈5年一个循环，128位虽早由Sega于1998年推出的Dreamcast即已开始，但并未诱发市场换机买气，真正的市场风潮是由擅于掌握消费电子行销、通路的Sony，所推出的PS2成功带动此波世代的序幕，若以5年一个世代交替循环推论，此波游戏机大量出货阶段约在2001～2003年，这也是微软急于4Q2001推出Xbox的原因。

图一、1983～2000年全球游戏机世代交替约5年

 资料来源：MIC(2001/06)

    据IDC资料显示，电视游戏机产业发展至2001年，主要为日商索尼(市场占有率约67%)、任天堂(市场占有率约27%)、Sega(市场占有率约3%)三分天下，其中又以索尼市场占有率达6成以上独领风骚。而微软曾企图与Sega合作，以Win CE平台用在Dreamcast的机台，期能突破此一为日商垄断的游戏机产业市场，但是由于电视游戏机的主要获利来源，在于后续游戏软件的持续销售，而无法如PC架构按机付给微软期望的专利费，此外Sega市场占有率低、游戏软件的开发工程师无法配合该PC架构平台的环境，因此游戏机在未开放网上环境前，微软仍难介入此领域，不过在上网游戏渐成未来主流的趋势下，在高速网络及电子商务布局及影响力深厚的微软，其自行开发Xbox平台，并发展相关搭配的游戏机网络平台架构发展的实力不容小觑，预期微软在大力促销，且拥有丰厚的资金及品牌知名度的优势下，将成为与索尼一较高下的游戏机另一霸主。2001年全球游戏机约3,499万台，其中仍以游戏机天王索尼的PS2平台销售达1,859万台，成绩最为亮眼，而后起之秀微软于4Q推出Xbox，但仍销售约150万的佳绩，据MIC资料预估，2002年游戏机约可销售达4,859万台，yoy增加约38.87%，其中，PS2平台销售约2,256万台，yoy增加约21.36%，仍稳居龙头宝座，另外值得注意的是，一般预期微软挟丰沛的资金，及密集的行销策略造势下，Xbox将可销售约1,000万台，yoy增加约566.67%，增长潜力可期。

图二、全球游戏机近年出货趋势

资料来源：MIC(2002/01)

    2、游戏产业的市场概况
    全球游戏产业市场，依搭配的软、硬件可分为PC游戏、游戏机(Game Console)游戏、及大型机台(Arcade game)游戏及网上联机(Online)游戏。据MIC资料显示，全球游戏(包含电玩)产业的市场，2001年约262.98亿美元的规模，主要来自于新游戏主机如索尼的PS2(已于2000年10月推出)、任天堂的掌上型游戏机Game Boy Advance、微软的Xbox等，搭配游戏机的新型软、硬件所带动市场需求，且该项业务由2000年至2006年的销售值则由188亿美元，增长约73%，达到326亿美元，俨然为游戏市场的主导者，据MIC统计资料显示，电视游戏机于2001、2002年各占约70.2%、69.5%的游戏机市场比重。未来5年，在已具发展规模的游戏主机产业持续增长，以及其它如移动上网游戏、网上游戏及互动电视游戏，整体产业其销售额至2006年将达857亿美元，大幅增长约71%。拜游戏机带动的游戏风潮，以及宽带上网技术的进步，使得网络、互动电视及手机等游戏业务占整体游戏市场产值比重，由2000年不到2%，跃升至2006年的27%。

图三、全球游戏市场规模及趋势

资料来源：MIC(2002/01)

    另外，Informa Media Group调查的资料显示，以全球区域市场而言，美国为主要的消费地区，其全年总销售额由2001年157亿美元，占全球约31.46%的比重，至2006年达到237亿美元，占全球约27.65%的比重，略呈小幅下滑。而日本市场占有率虽也下滑，但其销售额至2006年将可达到130亿美元，较2001年增加约34%。代美、日而起的是亚太新兴国家、欧洲及拉丁美洲等市场。在新兴市场中又以亚洲较为可期，例如目前网络游戏相当兴盛的韩国，网络游戏带动全国游戏产业的风潮，近两年韩国已有近100家网络游戏业者，同时，消费者上网玩游戏的人口呈倍数增长，韩国人在1997年上网人数还不到200万，到2000年则已逼近1,000万人。台湾游戏市场方面，据MIC资料显示，1999年台湾游戏市场规模新台币100亿元，而随着信息家电(IA)与网络的蓬勃发展，带动台湾游戏市场2000年以30%的增长率，达到新台币130亿元的消费规模。可见游戏产业朝宽带上网、家庭休闲娱乐等功能，以及新兴市场的开发，将把游戏机及游戏产业推向另一个高峰。
    3、游戏机产业的未来趋势及市场商机
    游戏机产业发展至今，不仅成为普及化的家庭娱乐装置，同时搭配宽带上网设备，以及影音媒体等播放、储存设备，即能提供如MP3音乐、影片及连网服务等其它休闲娱乐功能，据IDC预测资料显示，至2004年除PC外的可连网装置(包括网络电视、屏幕视频电话、智能型手持终端机、电子邮件终端机、上网游戏机等)市场可达8,900万台，而其中连网游戏机将达2,200万台，占有约25%的比例，成为次于掌上型连网机的第二大连网装置设备。

图四、1999-2004年全球上网游戏产量、产值

资料来源：MIC(2000/3)

    随着宽带网络的建设，上网游戏机借由XDSL、Cable modem成为部分国家、地区的家庭上网装置，根据MIC整理资料显示，游戏机在欧洲、美国成为许多家庭娱乐装置，其中，美国利用游戏机上网人口由2000年仅2万人，增长至2001年的118万人，预期至2002年约达347万人，至2005年则可达1,780万人，另外，欧洲地区利用游戏机上网人口，亦由2002年仅12万户，增加至2006年达1,000万户，约占游戏机拥有用户数的20.83%，因此可知借由游戏机上网用户数近年的增长力道相当可期。

图五、游戏机成为欧、美国地区的上网装置趋势

资料来源：MIC(2002/01)

    根据IDC资料可发现具上网功能的游戏机已渐成主流，其硬设备平台的市场规模商机相当诱人，但真正使游戏开发平台业者获利的为后续的软件销售，就2000年而言，据The NPD Group估计游戏软件的销售约占整体游戏机产业的63%。通常新游戏软、硬件销售时序中，推出上市的1-2年主要在冲剌游戏机硬件，以扩大平台的市场占有率，而在市场占有达到一定规模下，自然拥有较多配合的第三游戏软件厂商加入该平台，于是平台制定业者除可收取软件的销售收入外，尚有来自于周边配合开发的软件游戏商，及接口设备生产商的专利特许费，以及版权使用费。因此对于游戏平台的开发业者而言，其市场经营策略不在于一台游戏机能赚取多少的利润，主要的目标在于先期抢下市场上售出最多机台的领先地位，后续所带来的游戏软件才是创造利润的重要来源。
    在网上游戏的趋势，以及微软Xbox视游戏机为拓展家庭上网的重要平台工具而大力进击下，网上游戏机整体产业将是所谓后PC时代的明星。

图六、微软推动Xbox为家庭上网娱乐中心平台概念

资料来源：MIC(2002/01)

    三、三大游戏机平台与相关的台湾业者商机：
    （一）2001年主要三大游戏机平台开发商及其带动的商机
    据IDC估计2001年全球约有1,600万台的上网游戏机，而其所带动的上网游戏机(Internet Game Device)的市场商机至少有21亿美元，以及其衍生的后续电子商务效应使得软件巨人微软毅然投入此一战局。虽然软件及网上游戏业务方是真正较具利润的次产业，但是日商索尼、任天堂、世嘉及美商的微软等具推动平台的开发业者，对于配合开发相关软件套件的游戏厂商收取高额的专利费，同时亦不喜盗版问题严重的亚洲(除日本)市场，以台湾游戏厂商多为代理国外游戏，自制能力在质、量上仍难符合日商、美商的要求，故台湾软件业者短期仍不易有较大的商机，仅以目前热门的PS2、Game Cube及Xbox游戏机平台的硬件商机，其三大开发厂商近期产品、市场策略及对于以零组件制造、组装代工业务见长的台湾厂商的商机作为探讨。

表二、近两年新款游戏机的规格配备比较

         资料来源：MIC、各公司公布

    （二）游戏机价值链及硬件方面的相关台商 
    如图七所示，整体游戏机产业的价值链，可以认为包括构成硬件装置的零组件，而随着上网需求，衍生的连网装置、设备，以及为供应影音多媒体庞大储存量所需的设备、控制机台，此部分的附加价值不高，游戏机产业主要的价值在于后段的次产业，例如平台的制定者-索尼、任天堂、微软等，以及专门配合的游戏开发商，另外，宽带网络逐渐普及趋势，使得多媒体影音等休闲娱乐，家庭或个人消费者借由游戏机上网，亦带动有线电视、固网等业者，以及提供网站内容等宽带服务业者商机。
    由于游戏机相关的软件及系统内容等商机均由开发商，及相关合作已久的厂商所掌握，台湾厂商介入的机会不大，因此此波游戏机产业热潮对于台商主要的商机仍在于硬件部分，即相关零组件的供应和组装代工，整理相关的三大游戏机平台及相关硬件、组件在制造、代工的厂商如下表所示：

表三、各游戏机平台及相关硬件、组装代工业者商机